☆ファイナンシャル・アドバイザリー契約

ファイナンシャル・アドバイザリー契約

サービス項目サービス内容標準報酬額

ファイナンシャル・アドバイザリー契約
メール・Zoom・来所相談を随時受付月額 27,500円~

 グッドプランナーズは、「相談者」様のお一人一人のライフイベントを基本として、「将来プラン」をサポートしています。

 アドバイザリー契約は、月単位のサポートを基本として、①最初にヒヤリング「相談者」様の収入・支出、預貯金残高、保険金額などの数字で確認できる情報(質問形式)・「相談者」様の価値観・生活目標などの数字で表せない情報(Zoom相談方式)から、②ライフイベントの希望・予定をヒヤリング、③「ライフプラン」「キャッシュフロー表」の作成をサポートします。

     

 アドバイザリー契約の「相談者」様のライフイベントに合わせて、住宅購入、生命保険、税金対策等の個別具体的な助言・サポートを継続的に提供させていただきます。※契約時月額27,500円~、継続相談事項に応じて、サポート内容に応じて、個別に見積もらせていただきます。

   

  まずは、「相談者」様自身の現在の状況を再確認する意味でも、アドバイザリー契約による「ライフプラン」「キャッシュフロー表」のご相談をご活用ください。

 将来のライフプランニングをサポート、「将来プラン」をキャッシュフロー計算表を計算してみます。

   

事前相談【Zoom相談・電話相談予約】・見積依頼


「電話」による相談予約・相談依頼
お問い合わせ電話 0426-73-3187

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下記の事前相談・見積依頼フォームからお問い合わせをお願いします。最短翌日には、ご連絡させていただきます。

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    【Zoom相談・電話の予約方法】

    「Zoom相談・電話相談予約」 は、1ケ月前から予約を受け付けています。ご希望の日時を「相談内容の詳細」にご記入をお願いします。最短翌日にはご連絡させていただきます。

    【支払方法】 相談後、弊社指定口座への振込又は下記の「PayPal」により、お支払いをお願いします。

    Zoom相談・電話相談 コンサルティング料

    Zoom 会議方式又は電話相談コンサルティングの30分料金

    ¥5,500

      

      

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    グッドプランナーズマンション管理士事務所

    八王子市・多摩地域のグッドプランナーズマンション管理士事務所、マンション管理で起こる様々な問題を、行政書士他の専門家とも連携して、「相談」から「解決」までのワンストップサービスを目指しています。                       ➡ 相談予約電話 0426-73-3187 電話相談専用電話 0426-73-3223        

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