☆資産運用アドバイザリー契約

ファイナンシャルプランナー 資産運用アドバイザリーサポート

グッドプランナーズ行政書士事務所ファイナンシャルプランナー 資産運用アドバイザリーサポート

 グッドプランナーズは、「相談者」様のお一人一人のライフイベントを基本として、「将来プラン」をサポートしています。

  

 資産運用アドバイザリー契約は、月単位のサポートを基本として、①最初にヒヤリング「相談者」様の収入・支出、預貯金残高、保険金額、不動産、金融資産、などの数字で確認できる情報(質問形式)・「相談者」様の価値観・生活目標などの数字で表せない情報(Zoom相談方式)から、②資産運用の目標・資産承継の希望をヒヤリング、③「資産承継ライフプラン」「資産管理キャッシュフロー表」の作成をサポートします。

  

 資産運用アドバイザリー契約の「相談者」様の資産運用の目標・資産承継の希望に合わせて、不動産・金融資産の取得・管理、税金対策等の個別具体的な助言・サポートを継続的に提供させていただきます。※契約時月額55,000円~、継続相談事項に応じて、サポート内容に応じて、個別に見積もらせていただきます。

   

 まずは、「相談者」様自身の現在の状況を再確認する意味でも、資産運用アドバイザリー契約による「資産承継ライフプラン」「資産管理キャッシュフロー表」のご相談をご活用ください。

   

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    「Zoom相談・電話相談予約」 は、1ケ月前から予約を受け付けています。ご希望の日時を「相談内容の詳細」にご記入をお願いします。最短翌日にはご連絡させていただきます。

        

     

     

     

      

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    八王子市・多摩地域のグッドプランナーズマンション管理士事務所、マンション管理で起こる様々な問題を、行政書士他の専門家とも連携して、「相談」から「解決」までのワンストップサービスを目指しています。                       ➡ 相談予約電話 0426-73-3187 電話相談専用電話 0426-73-3223        

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