☆資産運用アドバイザリー契約
ファイナンシャルプランナー 資産運用アドバイザリーサポート
グッドプランナーズは、「相談者」様のお一人一人のライフイベントを基本として、「将来プラン」をサポートしています。
資産運用アドバイザリー契約は、月単位のサポートを基本として、①最初にヒヤリング「相談者」様の収入・支出、預貯金残高、保険金額、不動産、金融資産、などの数字で確認できる情報（質問形式）・「相談者」様の価値観・生活目標などの数字で表せない情報（Zoom相談方式）から、②資産運用の目標・資産承継の希望をヒヤリング、③「資産承継ライフプラン」「資産管理キャッシュフロー表」の作成をサポートします。
資産運用アドバイザリー契約の「相談者」様の資産運用の目標・資産承継の希望に合わせて、不動産・金融資産の取得・管理、税金対策等の個別具体的な助言・サポートを継続的に提供させていただきます。※契約時月額55,000円～、継続相談事項に応じて、サポート内容に応じて、個別に見積もらせていただきます。
まずは、「相談者」様自身の現在の状況を再確認する意味でも、資産運用アドバイザリー契約による「資産承継ライフプラン」「資産管理キャッシュフロー表」のご相談をご活用ください。
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