☆資産運用アドバイザリー契約

資産運用アドバイザリー契約

サービス項目サービス内容標準報酬額
資産運用アドバイザリー契約相続税他節税対策プランの提案・運用サポート月額 55,000円~

 グッドプランナーズは、「相談者」様のお一人一人のライフイベントを基本として、「将来プラン」をサポートしています。

  

 資産運用アドバイザリー契約は、月単位のサポートを基本として、①最初にヒヤリング「相談者」様の収入・支出、預貯金残高、保険金額、不動産、金融資産、などの数字で確認できる情報(質問形式)・「相談者」様の価値観・生活目標などの数字で表せない情報(Zoom相談方式)から、②資産運用の目標・資産承継の希望をヒヤリング、③「資産承継ライフプラン」「資産管理キャッシュフロー表」の作成をサポートします。

  

 資産運用アドバイザリー契約の「相談者」様の資産運用の目標・資産承継の希望に合わせて、不動産・金融資産の取得・管理、税金対策等の個別具体的な助言・サポートを継続的に提供させていただきます。※契約時月額55,000円~、継続相談事項に応じて、サポート内容に応じて、個別に見積もらせていただきます。

   

 まずは、「相談者」様自身の現在の状況を再確認する意味でも、資産運用アドバイザリー契約による「資産承継ライフプラン」「資産管理キャッシュフロー表」のご相談をご活用ください。

       

ファイナンシャルプラン 事前相談・見積依頼

依頼方法電話・見積依頼フォーム
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    Zoom相談相談時間:標準報酬額
    マンション管理相談30分以内 5,500円
    Webサイト作成・運営相談30分以内 5,500円
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